上海自动化仪表有限公司的股票票简称 自仪股份(20.420, -0.15, -0.73%) 编号：临2015-048号

　　900928 自仪B股(1.491, -0.00, -0.20%)

　　上海自动化仪表有限公司许大庆为总经理　重大资产重组之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、发行数量和价格

　　股票种类：人民币普通股（A股）

　　发行数量：119，444，445股

　　发行价格：每股人民币7.92元

　　2、预计上市流通时间

　　本次发行股份已于2015年10月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记相关手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所[微博]上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

　　3、募集资金到账情况

　　2015年10月8日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2015] 31170005号《验资报告》，截至2015年9月30日，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）119，444，445股，共募集资金人民币946，000，004.40元，扣除承销保荐费用及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币917，802，119.15元。其中新增注册资本人民币119，444，445.00元，余额计人民币798，357，674.15元转入资本公积。

　　一、本次发行概况WWW.shsaic.net,www.shhzy3.cn,www.shhdahua4.cn

　　自仪股份重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案包括：（1）股份无偿划转；（2）重大资产置换；（3）发行股份购买资产；（4）发行股份募集配套资金。

　　在股份无偿划转、重大资产置换、发行股份购买资产的同时，公司向临港资管、东久投资、久垄投资、中福神州、恒邑投资、西藏天鸿、德普置地、恒达投资、明方复兴、明达普瑞非公开发行股份募集配套资金，本次发行股份募集配套资金的股份发行数量为119，444，445股，募集配套资金的总金额为人民币946，000，004.40元。

　　（一）本次发行的决策及核准情况

　　1、2014年12月3日，临港集团召开临时股东会，审议通过涉及本次重组的相关议案。

　　2、2014年12月4日，临港资管出具股东决定，同意本次重组涉及的股份无偿划转、上市公司发行股份购买资产及募集配套资金等事项。